01. Cidadão
02. Lua Curiosa
03. Peão do Trecho
04. Senhorita
05. Como Diria Dylan
06. Bolo de Aniversário
07. Semente de Tudo
08. Rio Doce
09. Meu Caminho de Nuvens Brancas
10. Milho aos Pombos
11. Ninho dos Sonhos
12. Nem Pink Floyd Explica
13. Galho Seco
14. Filhos da Noite
15. Talismã
16. Ditadores
02. Lua Curiosa
03. Peão do Trecho
04. Senhorita
05. Como Diria Dylan
06. Bolo de Aniversário
07. Semente de Tudo
08. Rio Doce
09. Meu Caminho de Nuvens Brancas
10. Milho aos Pombos
11. Ninho dos Sonhos
12. Nem Pink Floyd Explica
13. Galho Seco
14. Filhos da Noite
15. Talismã
16. Ditadores
Em meados dos anos 80, Zé Geraldo apresenta no Sesc Pompéia em São Paulo/SP, e percebe que o seu público é fiel e uma grande parcela dele é também fã do compositor Raul Seixas, o qual considera o maior mito da música brasileira. Sua esperança renasce, as dúvidas desaparecem e ele continua a carreira. O LP "Poeira e Canto - Ao Vivo", gravado em 1987 e lançado em 1988, foi seu primeiro trabalho longe de grandes gravadoras.
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