Cortesia: Antonio Celso Barbieri
01. Sem Ninguém para Voltar
02. Onde Estou
03. Sempre Assim
04. Longe Demais
05. Horas Finais
06. Jovens Ateus
07. Nenhum Som
08. Ilha Urbana
O Projeto Não São Paulo aconteceu no Teatro Sesc Fábrica Pompéia em São Paulo em 1986 e foi produzido por Antonio Celso Barbieri. Com influência de bandas como Killing Joke, Gang of Four e Echo & The Bunnymen, foi formada em São Paulo, em 1984, a banda Muzak. Inicialmente sua formação era Osmar - baixo, vocal; Nivaldo - guitarra; Victor - bateria (posteriormente substituído por Régis).