02. Flaviola e o Bando do Sol - O Tempo
03. Alceu Valença & Geraldo Azevedo - 78 Rotações
04. Marconi Notaro - Antropológica
05. Alceu Valença e Geraldo Azevedo - Mister Mistério
06. Lula Côrtes - Nordeste Oriental
07. Alceu Valença & Geraldo Azevedo - Novena
08. Lula Côrtes - Oração Para Shiva (Bahjan)
09. Marconi Notaro - Maracatu
10. Lula Côrtes & Zé Ramalho - Bailado das Muscarias
11. Flaviola e o Bando do Sol - Desespero
12. Lula Côrtes - Noite Prêta
13. Fidelidade - Marconi Notaro
14. Alceu Valença & Geraldo Azevedo - Planetário
15. Marconi Notaro - Ah Vida Avida
16. Lula Côrtes & Zé Ramalho - Marácas de Fogo
17. Alceu Valença & Geraldo Azevedo - Virgem Virgínia
18. Lula Côrtes - Alegro Piradíssimo
19. Lula Côrtes & Zé Ramalho - Beira Mar

Psicodelia dos anos “70” de Pernambuco, músicas incríveis que combinam sons percussivos, cruamente tropicais, com um mundo de criatividade psicodélica e possibilidades – uma das melhores compilações já reunidas por Mr Bongo! Lula Cortes era uma figura central na cena e ele está muito bem representada aqui, incluindo suas gravações influentes com Zé Remalho. Ainda mais emocionante, porém, é o material que nós nunca fomos afortunados o suficiente para ouvir antes de agora – e há um bom negócio dele! A fusão da psique global e sons populares em um som distintamente brasileiro é nada menos que incrível – percussão regional e tradicional debaixo cítaras, alaúdes, teclados e muito mais. Ele apresenta canções do grande Lula Cortes Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Notaro Marconi, Flaviola e O Bando do Sol e The Gentleman.